Modello per la gestione di operazioni di marketing

Come creare un modello per la gestione di operazioni di marketing in Wrike:

Creazione di un modulo di richiesta

Inizia creando un modulo di richiesta personalizzato per gestire il lavoro in arrivo.

1. Fai clic sul tuo nome, nell'angolo superiore destro, vai a Gestione account e fai clic sulla scheda Moduli di richiesta, a sinistra.
2. Fai clic su + Nuovo modulo e inserisci un nome.
3. Fai clic su Seleziona cartella e scegli la cartella in cui vuoi inserire le attività associate all'invio di questa richiesta.
4. Fai clic su Seleziona utente e scegli la persona a cui assegnare l'attività.

Aggiungi campi al tuo modello selezionando + Domanda. Sono disponibili diversi tipi di campo, tra cui:

• Risposta breve
• Paragrafo
• Elenco a discesa
• Caselle di controllo
• Data
• File allegati

Passando il puntatore del mouse su qualsiasi domanda compare il pulsante Aggiungi biforcazione o assegnazione condizionale. Fai clic su questo pulsante per dirigere gli utenti a nuove pagine o per assegnare richieste a membri specifici del team.

Dopo aver terminato il modulo di richiesta, fai clic su Pubblica per salvare la richiesta e renderla disponibile nell'area di lavoro del team. Dopo aver pubblicato una richiesta, tutti gli utenti possono vederla e usarla per inviare richieste.

Creazione di un flusso di lavoro personalizzato

Fai clic sul tuo nome, nell'angolo superiore destro, e vai a Gestione account. Seleziona Flusso di lavoro dal menu a sinistra. Qui si trovano i flussi di lavoro preconfigurati per il tuo account. Personalizzali creando nuovi flussi di lavoro o modificando quelli esistenti. I modo predefinito, le nuove attività saranno taggate con il primo stato nel tuo gruppo Attivo. Solo le attività inserite in un gruppo con stato Attivo saranno incluse nelle tue notifiche, nei riepiloghi delle email e nelle ricerche con i filtri predefiniti.

Creazione di dashboard personalizzati

Combinando stati personalizzati e widget per dashboard, ottieni immediatamente visibilità esattamente nelle aree e processi che vuoi monitorare. Di seguito, si spiega come puoi creare un widget per dashboard utile usando uno dei tuoi stati personalizzati.

1. Seleziona Dashboard dal menu superiore.
2. Fai clic su + Nuovo widget e poi su + Widget personalizzato.
3. Nel menu dei filtri a sinistra, fai clic su Mostra flussi di lavoro e seleziona il tuo flusso di lavoro personalizzato.
4. Utilizza i pulsanti dei filtri per selezionare lo stato preciso e i dati che vuoi visualizzare.
5. Ripeti queste operazioni per creare un dashboard personalizzato che mostri tutte le informazioni che vuoi vedere sulla tua lavagna.

Creazione di un report personalizzato

1. Seleziona Report dal menu superiore.
2. Dal menu, seleziona + Nuovo report da zero per cerare un report personalizzato.
3. Nella schermata successiva, seleziona il tipo di report, i dati di origine, i filtri e l'aspetto per creare il tuo report.
4. Per accedere al report, fai clic su Salva e visualizza.

I report possono essere condivisi con altri membri del team facendo clic sul pulsante Condividi. Puoi anche esportarli in Excel o inviarli per email facendo clic sul menu con i tre punti (...).