ステップバイステッププロセス Wrikeリクエストフォームの作成方法
仕事の依頼には、大きなものも小さなものもあります。メール、ダイレクトメッセージ、電話会議を通じて依頼されます。そしてもちろん、最も恐ろしいのは「不意に姿を現す」ことによる依頼です。 さまざまなチャネルがあると、混乱状態になり、すべてを把握し、どのプロジェクトの優先度が高いのかを把握するのが困難になる可能性があります。 もはや Wrikeのカスタムリクエストフォームが不可欠です。 Wrikeリクエストフォームとは何ですか? Wrikeリクエストフォームは、作業の引き受けを自動化し、社内外の顧客からのすべてのリクエストを1か所に送り、必要な情報をリクエスト者が確実に提供できるようにするのに役立ちます。 翻訳:よりコントロールしやすく、すぐに作業を開始できます。 リクエストフォームを使うと、作業の引き受けを効率化するだけでなく、 タスク、ワークフロー、プロジェクト全体を自動的に作成できます。 これにより、あなたとチームの作業時間が省けます。 Wrikeリクエストフォームによって、 ブループリントを起動することもできます。これは新しい作業項目のテンプレートであり、新しいブログ投稿やプレスリリースを書くなどの繰り返し行うタスクを複製するように設計されています。 このプロセス中に、必要なすべてのタスク、所有者、および期限も自動的に作成されます。 リクエストフォームを使って設計図からプロジェクトを作成すると、 プロジェクト進捗設定は、日付、カスタムフィールドロールアップ設定、およびすべてのサブアイテムのステータスとともに保持されます。 最終的に、リクエストフォームと設計図はどちらも効率を高め、時間を節約し、管理業務を省くことができるため、より影響力のある作業にすぐに集中できるようになります。 [postbanner] Wrikeでリクエストフォームを作成する方法 ステップ1: リクエストフォームを作成するスペースに移動する ステップ 2: 右上隅の歯車アイコンをクリックする Wrikeを無料でお試しください ステップ 3: リクエストフォームを選択する ステップ 4: スペースの最初のリクエストフォームの場合は [リクエストフォームの作成] をクリックし、スペースに既に既存のフォームが含まれている場合は [+ フォーム] をクリックします。 ステップ 5: フォーム情報を挿入する リクエストフォームの名前を入力します。 (オプション) フォームの説明を入力して、フォームの用途と送信するタイミングをユーザーが理解できるようにします。 右側のパネルに移動して、次の項目を指定します。 フォームが属すべきスペース フォームを閲覧できる人（Wrikeアカウントの全員、特定のユーザーとグループ、またはアカウントの誰も閲覧できない） フォームで新しいタスクまたはプロジェクトを作成する必要がある場合、タスクまたはプロジェクトを複製する必要がある場合、またはブループリントからアイテムを作成する必要がある場合 注:ブループリントからアイテムを作成するには、まずこのドロップダウンから [タスクを複製] または [プロジェクトを複製] を選択し、次に [テンプレートタスク] を選択して、最後に [ブループリント] タブを選択します。 (オプション) フォームへの公開リンク (Wrike以外のユーザー向け) を有効にするかどうか、またそのリンクによってメール通知をトリガーするかどうか、さらにCAPTCHAセキュリティ機能を設定するかどうかを指定します。 (オプション) フォームで作成したアイテムを配置するフォルダー、プロジェクト、またはスペースを選択します。 注: このステップで何も選択しない場合、フォーム送信によって作成されたアイテムは [自分と共有] フォルダーに置かれます。 (オプション) フォーム送信後に作成されるタスクまたはフォルダーのステータスを選択します。 ステータスを選択しない場合、リクエスト送信によって作成されたタスクとプロジェクトによって、ワークフローの最初のアクティブなステータスが作成されたフォルダー、プロジェクト、またはスペースに適用されます。 （オプション）作成したタスクまたはプロジェクトを割り当てるユーザーを選択します （オプション）リクエストフォームを使用して作成する承認を設定します (オプション) プレフィックスを追加します。 リクエストによって複製されたタスクやプロジェクトにはプレフィックスを設定できます。 プレフィックスは指定された回答となり、送信時に関連するすべてのサブフォルダー、サブプロジェクト、タスク、およびサブタスクに追加されます。 ステップ 6: フォーム入力をカスタマイズする 上記の手順を完了したら、[+ 質問を追加] をクリックします ドロップダウンメニューから追加する質問タイプを選択します。 Wrikeを無料でお試しください ステップ 7: カスタマイズ(続き) 質問と利用可能な回答を入力します (質問タイプによって異なります) (オプション) 質問に関する追加情報を追加するには、「ヘルパー」テキストを入力します。 この情報は依頼者には表示されますが、生成されたタスクやプロジェクトには表示されません。 [必須]
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効率的なマーケティングへのシフトをナビゲート：Wrikeを活用して最大限の成果を上げる
「どんな犠牲を払っても成長する」時代を経て、不確実な経済情勢のために多くの組織が撤退している中、今や効率性が命題となっています。 効率性を向上させる取り組みにおいて、マーケティングチームは予算を引き締め、最大の結果を生み出すキャンペーンに注力しています。 顧客や利害関係者に価値を提供することはかつてないほど重要であり、キャンペーンのパフォーマンスをリアルタイムにエンドツーエンドで可視化することは、マーケティングの成功に不可欠です。 これを実現するには、チームは影響力のあるマルチチャネルキャンペーンを効率的に実施し、その成果を測定する必要があります。 マーケティングへの影響を理解し、利害関係者と共有するには、わかりやすいデータが重要です。 しかし、キャンペーンやチャネル全体での可視性が限られているため、これが困難になっています。 さまざまなチームがチャネルを管理し、個別のレポートを作成することが多いため、リソースと調査結果をまとめるのに時間がかかります。 ここで役立つのがWrikeであり、マーケティングチームとクリエイティブチームのための包括的な作業管理プラットフォームとして、比類のないサポートを提供しています。 信頼できる唯一の情報源の必要性 マーケティングチームには、作業を遂行するためのリソースが少ないにもかかわらず、戦略が結果を生み出していることを証明しなければならないというプレッシャーがかかっています。 すべてのプロジェクトとキャンペーンへのリアルタイムの可視性がなければ、複数のチャネルにわたって影響力のあるキャンペーンを特定して実施し、成功を測定することは困難です。 その可視性を妨げているのは何でしょうか？ それは、接続されていないアプリが多すぎることです。 リモートワークとハイブリッドワークの結果として、組織は異なるチームをサポートするためにより多くのアプリケーションを導入し、マーケティング担当者は現在、作業を完了するために毎日平均15個のアプリを使用しています。 アプリケーションが急増しているため、従業員や部署長は、進行中の作業とその進捗状況、完了した内容、およびその作業が戦略的イニシアチブや会社の目標にどのように関連しているか、サポートしているか、あるいはそれを妨げているかを正確に把握することがますます困難になっています。 その結果が 仕事のダークマター. です。CERNが宇宙の質量の95％を占める「目に見えない」物質としてダークマターを定義したように、仕事のダークマターは、すぐには見えないが周囲のあらゆるものに強力な影響を与える活動や情報を意味します。 ダークマターは、テキスト、アプリ、ビデオ通話、スプレッドシート、会話の中に存在し、重力質量があるため、ビジネスやプロジェクトを誤った方向に導きやすくなります。 大半の部署長は、部署内で行われている作業の55%しか把握していません。 また、チームが目標や目的に対してどのように業績を上げているかを理解しているビジネスリーダーは37%に過ぎません。 マーケティング担当者は、パフォーマンス指標に簡単にアクセスして提示し、インパクトをより有意義に伝えることができる統合プラットフォームを必要としています。 これこそがWrikeの強みです。 Wrikeを無料で試す [postbanner] 改善されたWrike Marketing Insightsのご紹介：マーケティングチームのゲームチェンジャー Wrikeは、マーケティング担当者がクロスチャネルのROIと広告支出を最適化してエンドツーエンドのプロセスをつなぎ、キャンペーン管理、アセット作成、パフォーマンスの洞察を単一のプラットフォームにまとめ、マーケティングチームがデジタルのスピードで動けるようにする唯一の作業管理ソリューションです。 Wrike MarkMarketing Insightsを使うと、マーケティング担当者は広告、ソーシャルメディア、マーケティングオートメーションの15種類の一般的なデジタルツールを統合し、データが投入されるのを見て、ファネル全体のパフォーマンスインサイトを自動的に360度可視化できます。 そうすることで、チームはパフォーマンスの高いイニシアチブを簡単に特定し、パフォーマンスが低いものにはフラグを付け、必要に応じてワークフロー内でピボットして最適化することができます。 Wrike Marketing Insightsでは、プロジェクトのステータス、キャンペーンのパフォーマンス、リソース投資にもすぐにアクセスできます。 Wrikeは指標をすべての人に公開し、チームのサイロ化を解消することで、組織全体の運用効率を高め、マーケティングチームがより迅速に、より成功裏に行動できるようにします。 マーケティングチームがWrike Marketing Insightsを利用できる方法をいくつかご紹介します。 クリエイティブ： Wrikeを使用すると、クリエイティブチームは1か所でつながった方法で作業できます。 アセットの作成、レビュー、承認から公開、追跡まで。 クリエイティブチームはアセットの収益率を確認し、それがもたらす影響を示すことができます。 デジタル： さまざまなチャネルを通じて統合されているキャンペーンには多数のタッチポイントがあり、Wrikeを使用すれば、インパクトのあるキャンペーンを特定するのに必要な、重要な可視性と洞察を得ることができます。 Wrikeを使うことで、パフォーマンスをファネル全体で可視化し、使いやすいインターフェイスでイノベーションを起こすことができます。 マーケティングオペレーション/プロジェクト管理： すべてのマーケティングチームの足並みを揃え、取り組みがキャンペーンの成功指標にどのようにつながるのかを可視化します。 Wrikeを利用すれば、最も影響の大きい取り組みに集中し、問題のある領域を迅速に特定できます。 Wrikeを無料で試す 他のソリューションをはるかにしのぐWrike パンデミック後のマーケティングの課題には、チームがデジタルのスピードで動けるようにする、堅牢で包括的なソリューションが必要です。 Wrikeは、広告費を最適化し、リソースを効果的に管理し、マーケティングへの影響をきめ細かく示すためのツールとプラットフォームを提供します。 チームの取り組みを統合し、透明性を維持し、より効率的なコラボレーションを促進するWrikeは、今日の不確実な時代にマーケティングキャンペーンを成功させるための頼りになるプラットフォームです。 [staffpicks]
MiroとWrikeを統合すべき3つの理由（および方法）
Wrikeは最高の作業ハブの1つです。 あらゆるチームが愛用する機能をすべて備え、上達がスムーズで、プロジェクト管理の原動力になります。 しかし、優れたユーザーでさえ少々支援が必要であり、ここでMiroが真価を発揮します。 Miroはブレインストームセッション、ロードマッププラン、振り返りをするのに最適ですが、プランから実行に移行するのは必ずしも容易であるとは限りません。 これには常に、大量のコピー＆ペースト作業が伴います。 そうであってはなりません。 MiroボードをWrikeに統合することで、より少ない労力でプランから実行に迅速に移行できます。 ここでは、それが重要な理由とその方法を示します。 理由1：仕事には常に最適なツールを使用すべきである Miroはプロジェクト管理ツールではなく、Miroでプロジェクトの実行を試みることは、スポイトで家具を組み立てようとするようなものです。 確かにMiroは非常に特殊な仕事向けの完璧なツールですが、どこでも役に立つわけではありません。 チームがWrikeを使用するのは、最高のプロジェクト管理ソリューションであるからです。 しかし、Miroがプロジェクト管理向けでないように、WrikeがMiroと同じブレインストーム機能をすべて備えているわけではありません。 最もよいのは、目的に合わせて各アプリを使用することです。 統合ソリューションが適切ならば、どんなチームも目的に合ったアプリを確実に使用できます。 ツールを使用して何もかもこなすのではなく、ツールに適した作業を行いましょう。 これで皆が満足できます。 理由2：ブレインストームをコピー＆ペーストすべきではない ブレインストームセッションが終わりました。 すべてが有意義で、優れたアイデアも生まれ、次に得られる成果が楽しみです。 しかし、セッションが終わった後にブレインストームボードを見直してみましたか？ 付箋紙がべたべた貼られ、走り書きのメモには整理が必要で、書き込みはもはや意味をなさず、乱雑な状態に陥っています。 誰かがこれらすべてを意味のあるものにする必要があるので、その人物はこれらをWrikeにコピー＆ペーストします。これでやっと作業が完了します。 それなら、データのコピー＆ペーストに時間をかけるよりプロジェクトを開始した方がいいのでは？ ブレインストームセッションをより杓子定規に進めることもできますが、そうするとおそらく、最高のアイデアがいくつか失われるでしょう。 ではどうしますか？ MiroとWrikeを統合します。 こうすれば、今後の作業用として選択するアイデアがWrikeプロジェクトと自動的に同期します。 ここから、アイデアを具体化し、タスク階層を構築し、プロジェクトを詳しく調べ、作業を完了できます。 コピー＆ペーストはもはや不要です。 理由3：ライセンスの節約 アプリの予算は今どれほど厳しいですか？ 支出を削る場所を見つけるよう早くも求められましたか？ WrikeとMiroの両方で作業中のチームであれ、コンサルタントと協力している場合であれ、ライセンスに払い過ぎているかもしれません。 つまり、特に、業務にWrikeが必要な人の仕事が時々ブレインストームを確認することだけなのであれば、必ずしもMiroのライセンスは必要ありません。 これは、ブレインストームを手伝う外注先も同じです。 Wrikeライセンスが必要ですか？ Wrikeプロジェクトへのアクセス権の付与が必要ですか？ 統合ソリューションがあれば、すべての外注先が業務に必要な状況判断能力を失うことなく、絶対に必要なツールにのみアクセスするよう徹底できます。 つまり、全員がお気に入りのツールを使用して最高の業務を遂行できます。 つまり、必要なのは統合です。 どこに求めますか？ [postbanner] UnitoによるWrike Syncを使用した統合方法 MiroカードをWrikeタスクと同期するために新しいツールは必要ありません。 UnitoによるWrike Syncアドオンは、WrikeタスクをMiroと円滑に統合できます。 Wrike Business Plus、Enterprise Standard、またはEnterprise Pinnacleプランがあればこのアドオンにアクセスできます。 UnitoによるWrike Syncは、コードのないワークフロー管理ソリューションで、Wrike、Miro、Jira、BitBucket、SalesforceなどをWrikeプロジェクトに接続できます。 アカウントのオーナーである限り、Wrike Syncの有効化は簡単です。 Wrike設定の[Subscription]パネルに移動し、Wrike Syncsトライアルを有効化します。 [Create flow]をクリックし、WrikeプロジェクトとMiroのリンクを開始し、両ツールをより活用します。 その方法の詳細はこちらをご覧ください。 Miroボード ブレインストームセッションには、余計な手作業や付箋紙メモのWrikeへのコピー＆ペーストが多く含まれるべきではありません。 Wrike Syncを使用してWrikeをMiroボードに接続することで、ツールを切り替えずにブレインストーム段階からプロジェクトに自動的に移動し、成果をより速く実現できます。 始めるには、Wrike Syncの無料トライアルをリクエストし、上記の2段階の手順に従ってください。 お楽しみください。 [staffpicks]
Wrike Lightspeedで作業を効率的に管理する
Wrikeは常に、堅牢なテクノロジーの先駆者であり続けています。 当社は本年度も、進化した拡張可能なテクノロジーだけでなく、市場で最新のユーザーフレンドリーなテクノロジーを引き続き提供していきます。 Wrike Lightspeedは、お客様による広範囲の作業の実行を可能にします。 Wrike Lightspeedは、生産性を迅速に高め、妥協することなく構築された唯一の作業管理ソリューションです。 Wrikeの使いやすさ、スケーラビリティ、多用途性は、お客様の作業管理プロセス全体に適用できます。 当社のプラットフォームは、チームが一丸となって、自分たちのやり方で作業を進めることを可能にし、あらゆるチーム、あらゆるビジネスのための、市場で最もパワフルなソリューションです。 Wrike Lightspeedの特徴を見てみましょう。 ユーザーフレンドリーな新規インターフェイス ツールを使って実際にプロジェクトを終了する時間よりも、そのツールの習得に時間がかかったことはありませんか？ Wrike Lightspeedのユーザーフレンドリーな新規インターフェイスは、散乱物を取り除き、すぐに作業を開始できます。 最も重要な要素だけを表示して、チームがより速く、効率的に作業を進めるサポートをし、拡大が必要になった際はより複雑な機能を導入することが可能です。 新しいビュー ユーザーのタイプや必要な情報に合わせて、ビューを切り替えられます。 チームリーダーが分析ビューでメトリクスを確認したり、チームメンバーが馴染みのあるスプレッドシートスタイルを使用するタスクを確認したり、カレンダービューでプロジェクトを管理することもできます。 アジャイルフレームワークを使用しているチームは、カンバンビューでプロジェクトを表示できます。 新規のテーブルビュー 新規のテーブルビューは、馴染みのあるスプレッドシートのようなフォーマットでの作業管理を可能にします。 作業項目を作成して管理し、次のレベルのサブ項目に展開し、折り畳めます。 右側のパネルに項目（タスクまたはプロジェクト）を開いているテーブル内をナビゲートすれば、ワンクリックで容易に別のタスクに切り替えられます。 新規のボードビュー 新しいボードビューは、項目のステータスごとにグループ分けされたシンプルなレイアウトで、プロジェクト、フォルダー、スペースですべてのタスクを表示します。 新規のビューを使用して、サブタスクを表示し、列の順序を変更し、ワークフローを修正し、どのワークフローが必要な情報を表示するかを選択できます。 カレンダービュー 新規のカレンダービューは、タスクやプロジェクトなどの作業項目、またはマーケティングキャンペーンや製品リリースなどのカスタム項目タイプをタイムラインに素早く表示し、いつ何に取り組むべきかを把握できます。 カレンダービューは、週、月、四半期、年ごとの概要を表示し、現在のプロジェクトに追加すべき項目やスケジュールの変更の決定、また現作業の進捗状況の追跡や将来のプラン作りに役立ちます。 ガントビュー 最高水準のガントビューを使用すれば、締め切りに遅れることはありません。 タスクリストを作成し、担当者と日付を追加すれば、一つのタスクの更新が、タイムラインの他のタスクにどのような影響を与えるかをリアルタイムで確認できます、 プロジェクトのタイムラインを構築し、タスクを調整しながら、複数のワークストリーム上のタイムラインの他のタスクにどのような影響を与えるかを確認でき、 また、外部ユーザーとインタラクティブなスナップショットビューを共有できます。 ガントビューを使用することで、障害の可能性に気づき、事前に修正措置を講じ、遅延を防いで、作業を予定通りに終了することができるのです。 分析ビュー 分析ビューで、プロジェクトの進捗状況のスナップショットを瞬時に取得してください。分析ビューは、表示中のプロジェクトやフォルダーに対して、タスクステータスと進捗状況の全景を提供するレポート作成ダッシュボードです。 パフォーマンスの向上 設定可能で使いやすく、スケーラブルなWrike Lightspeedは、ビジネスプロセス全体にて新たなレベルの生産性の達成します。 当社のプラットフォームで発売される全製品に反映されており、すべてのユーザーの作業パフォーマンスを向上します。 Personal Work Experience（パーソナルワークエクスペリエンス） Personal Work Experienceは、ダッシュボードウィジェットを使用したWrikeの新しい製品ホームページです。 受信トレイに入ってきたメッセージ、指名されたタスクとプロジェクトのすべてを「自分が担当」ウィジェット一か所で確認できます。 Personal Work Experienceに関する最新情報は、まもなく更新されます！ 機能よりも使いやすさを選ぶのはなぜですか？両方選ぶことも可能です Wrike Lightspeedは、お客様に妥協を強いらない唯一のプラットフォームです。チーム、部署、そして企業全体が一丸となって作業に取り組むことを可能にし、同時に、各チーム独自のニーズに合わせて個々の作業をカスタマイズする機能を提供します。 働き方を変える準備はできましたか？ 今すぐWrikeの無料トライアルを始めて、Wrike Lightspeedをご体験ください。 [staffpicks]
ワークフロー自動化ソフトウェアで時間を有効活用する方法
「最適なCWMソリューションの選択」シリーズのパート1で、一元的なプロジェクトの受け入れ方法を定め、SoR（system of record）を使用してチーム全員の作業を管理することが効率良く作業するためには重要であると論じました。 このような環境が整っていなければ、作業の追跡に苦労したり、複数のプログラムでプロジェクトを管理したり、プロジェクトの詳細を把握するために関係者を追いかけたりすることになるでしょう。 パート2では、アセット承認の遅さと共同作業を試みるチームのサイロ化に関する問題をハイライトしました。 今回は、ワークフローの自動化とインテリジェントな作業のメリットに焦点を当てます。 問題：繰り返しのタスクを自動化できない ほとんどのプロジェクトとタスクは予測可能な段階を経て完了し、繰り返しの作業が必ずいくつか含まれています。 適切なチームメートにタスクを割り当て、作業を次の段階に進め、作業を完了および達成します。 管理作業によって、お客様へのケーススタディーのインタビューや新製品紹介のブログ記事作成といった生産活動にかける時間が失われます。 作業のサインオフが準備できたときに、適切な人材に自動で割り当てたり通知したりするのにワークフロー自動化ソフトウェアを使用しないのはなぜでしょうか。 勤務日の時間は限られているので、自動化できる管理作業で1秒も無駄にすべきではありません。 問題：拡張速度が遅すぎる ビジネスの成長は素晴らしいことですが、同時に困ることもよくあります。 収益が増加してチームが成長するのは喜ばしいことですが、組織が拡大するにつれてプロジェクトや作業負荷が増加し、人材を確保しにくくなる可能性があるのは問題です。 作業の需要が増えているときに、チームで大量のデータから意思決定に役立つ情報を探す時間はありません。 結果として、共同作業は難しくなり、勤務時間とプライベートな時間の境界があいまいになります。 作業負荷が増加すると、プロジェクトオーナーとマネージャーが高レベルのイニシアチブや細かいタスクの進捗状況を手動で追跡して分析することは難しくなります。 リスク評価も同様に困難になり、直感や経験に基づくリスクレベルの判断は大きな規模においては効果が少なく、そしてほぼ不可能です。 プロジェクトオーナーとマネージャーは、危険な状態にあるイニシアチブを一目で特定して、チームメンバーと一緒に手動で確認したり複数のプロジェクトレベルを詳しく調べたりせずに優先順位をつけられる効率的な方法を必要としています。 潜在的な危険が特定されたら、正確に原因を究明して、関係者への通知、ボトルネックの軽減、リソースの調整、タイムラインの更新を行うかどうかなど次のステップを決定するための情報が必要になります。 機械学習とAIは、毎日の活動や日常業務に浸透し続けています。 スマートデバイスは、個人アシスタントとして機能し、カレンダーの管理やリマインダーの設定をサポートしています。 ヘルプセンターのボットは、さらに普及して素晴らしいカスタマーサービスを提供しています。 Gmail、LinkedIn、多くの電話メッセージアプリなどの私たちが最もよく使用しているアプリケーションは、自動生成された回答を返します。 このすべてのテクノロジーは、効率を向上したり、共同作業したり、より多くのことを行うためにすぐに利用できます。 作業も同じはずです。 ワークフロー自動化ツールを使えば、チームは最高の作業を実現できるようになります。 作業負荷と共同作業が増えると、チームメンバーはタイムリーな回答を必要とする通知に埋もれてしまう可能性があります。 仕事に関連するコミュニケーションと回答のほとんどは短く、単純な判断が必要なものばかりですが非常に多くの時間と人手がかかるため、自動化は注目に値します。 また、より多くの仕事をこなしながらすぐに回答しなければならないというプレッシャーもあります。 さらに、通知が溜まっている状態では、簡単に答えられる方法がないと回答が手に負えなくなることがあります。 そのため、多くの人手をかけずに迅速に対応して作業を次に進められるよう支援する、ワークフロー自動化ソフトウェアソリューションが必要です。 デジタルトランスフォーメーションの時代においても、すべての作業がデジタルなわけではありません。 他のチームメンバーも見る必要があるものを、印刷されたドキュメントや手書きのメモで同僚から受け取ったことはありますか？ ファイルをデジタル化してアップロードできるとしても、編集プロセスは面倒です。 メンバーには従来のオフィステクノロジーへのアクセス権がなく、印刷されたアセットをデジタル化できないため、分散型の組織やチームでは物理的なドキュメントの共有、編集、そして共同作業は現実的ではありません。 [postbanner] よくある問題とWrikeソリューション Wrike Integrateは、すべての複雑なマルチアプリワークフロー向けのワークフロー/プロセス自動化ソフトウェアアドオンです。このアドオンは、当社の新しいオートメーションエンジンと連携してWrike内で反復可能なプロセスを自動化します。 オートメーションエンジンは、最もよく使用するワークフローを自動化して、時間がかかるだけであまり意味のない作業を削減します。 if/thenロジックに基づいて、アカウント管理者はトリガーやアクションを使って自動化ルールを設定し、独自のリマインダーや通知を作成したり、作業の移動や整理を実施したり、作業ステータスや割り当てを更新したり、承認ワークフローをスタートさせたり、プロジェクトのリスクレベルに応じた措置を講じたりすることが可能になります。 自動化ルールの作成に、コード作成の経験は必要ありません。 ワークフローの自動化には多くのメリットがあります。 チームの作業負荷から繰り返しのタスクを削除することで、エラーを減らし、プロセスを合理化し、各チームメンバーで年間に数百時間も節約できます。そうして、別の方法で生産性を向上できるのです。 プロジェクトリスク予測 Wrikeの組み込み型Work Intelligenceはプロジェクトリスク予測を特徴としています。機械学習テクノロジーを使用し、プロジェクトが遅延する可能性を予測してプロジェクトリーダーやチームリーダーに考えられる原因を警告します。 これにより、遅延を削減または回避するための措置をすぐに講じることができます。 Wrikeのワークフロー自動化ソフトウェアは、開始日と終了日、プロジェクト期限を過ぎたタスク、類似プロジェクトの以前の成果などのシグナルを使用して中および高リスクを評価し、ダイジェストメールを送信してユーザーに警告します。 予測をオートメーションエンジンへの入力として使用し、プロジェクトリスクに基づいてさまざまなシナリオのアクティベーションを自動化するアクションをトリガーできます。 スマートリプライ 素早くかつ簡潔な回答のニーズに応えるには、Wrikeのスマートリプライを使用します。この機能を使用すると、機械学習で自動生成されたリプライで通知やアクティビティに回答して、作業を先に進めるための措置をすぐに講じることができます。 各リプライは会話の文脈に基づいており、Wrikeの受信トレイで受信した@メンション1つにつき最大3つの回答を選択できます。 ドキュメント処理 グループと共有するときに、チームメートが物理的なドキュメントを扱う必要はもうありません。 光学文字認識（OCR）テクノロジーを使用したWrikeの新しいドキュメント処理機能は、印刷されたドキュメントや手書きのメモをデジタル化して編集可能なテキストファイルに変換します。 モバイル機器のカメラをスキャナーとして使用し、タスクの添付資料としてファイルを保存し、Wrikeにアップロードするだけです。 House of Designがワークフローを自動化 House of DesignのCOO兼社長であるRyan Okelberry氏が、 Wrikeの自動化でチームのワークフローをスピードアップして成果を実現した方法を詳しく説明しています。 「[Wrike]はシンプルで、プログラミング経験が豊富でなくても、とても迅速かつ簡単にレシピを作成できます。 レシピを作成できるというのはたいていは些細なことで、そのための自動化がWrikeプラットフォームの価値を真に高めています。」 自動化で作業をスマートに ワークフローの自動化、危険な状態にある作業の特定、迅速な回答、物理的なドキュメントでの共同作業。 Wrikeのオートメーションエンジンと最先端のワークインテリジェンスで、このすべてを実現できます。 今すぐ無料トライアルを開始して、Wrikeをお試しください。 ついでに、新しい電子ブック『CWMでチームを強化：13のよくある問題点とその解決方法』をダウンロードして、成長著しいビジネスや企業のチームに向けた機能のトップ16を含め、CWMソリューションを評価する際に考慮すべき4つの主な領域をご確認ください。 [staffpicks]
Wrike をより使いやすくするために年末から年度末にかけてチームでやっておきたい 12 個のこと
2021 年や新年度も Wrike をさらに便利に利用していくために、Wrike Japan のメンバー内で集まった 12個のアイディアを紹介します。 チームで行う効率アップのためにお勧めのアイディア集としてぜひご活用ください。 目次 チームのフィードバックで改善を加速するアイディア４選 リクエストフォームにのせられそうな業務依頼・問い合わせなどを募集する テンプレート化できるタスク・プロジェクトを募集する 今年はよくこのかたちでテーブルを見ていた：カスタムビューとして登録するビューを募集する チームの作業スペースのブックマークに追加したい参照頻度の高いページを募集する 「1年間ありがとう」を表彰するアイディア２選 Wrike や Zoom などのクラウドツールの設定や使い方で助けてもらった人に「縁の下の力持ちで賞」を送る 果たして３冠王はいるのか：今年の最多タスク登録者・コメント者・メンション者を祝う 今の時期にぴったりの新機能２選 忙しいこの時期だからこそ AI にどのタスクから手を付けるかを委ねてみる 心機一転、Wrike の新しい UI を使い始めてみる 自動化と他システム連携の２大機能を使いこなす 自動化機能を活用した時短アイディアのコンペを開催する サードパーティ製品との連携で Wrike をもっと便利にする Wrike でも行いたい年末・年度末の大掃除やプチお片付け２選 「私のやること」を見てタスクの大掃除 完了したプロジェクトやタスクをアーカイブ化 ご紹介：Wrike の使い方が分かる参考ページ チームのフィードバックで改善を加速するアイディア４選 リクエストフォームにのせられそうな業務依頼・問い合わせなどを募集する メールやチャット、口頭でなどさまざまなかたちで行われる業務依頼・申請・問い合わせのリクエストフォームへの集約は、Wrike を利用した生産性向上の一番の近道です。 フォームに沿って必要事項を入力していくだけでなので、依頼者や申請者側の負担が軽減されるだけでなく、依頼・申請時点で必要な情報が抜け漏れなく集まるので、その後の手戻りも削減することができます。 １年を振り返ってみて、繰り返し発生していた業務や依頼、申請、問い合わせなどをチームメンバーに挙げてもらうことで、リクエストフォームによる時短・効率化効果をさらに広げることができます（このアイディア募集自体にもリクエストフォームを活用できます）。 また、Web サイトにフォームを設定してのお客様対応への活用や、日報・議事録の提出への活用などの日本での導入事例を紹介した12分ほどの動画もございますので、こちらもぜひご活用ください。 テンプレート化できるタスク・プロジェクトを募集する 業務の標準化というと堅苦しく聞こえますが、「何度も使い回せる内容」を見つけることは効率アップの最初の一歩です。 まずは定例の打ち合わせのように、繰り返し発生するタスクのレベルで、使い回せる内容をテンプレートにしてみましょう。 テンプレート用のフォルダーをチームで共有して、そこにあるタスクやプロジェクトを複製することもできますが、Business プラン以上をお使いのお客様にはブループリント機能の利用をぜひお試しいただければと思います。 また、多数のプロジェクトを実行するチームでは、うまく行ったプロジェクトをチーム全体の雛形にすれば、ベストプラクティスの共有を Wrike というツールを通して実現できます。 今年はよくこのかたちでテーブルを見ていた：カスタムビューとして登録するビューを募集する 2020 年の Wrike の大きな進化の一つが、ビュー周りのフィルタリング設定を保存したり、カスタムビューとしてチーム内で共有できるようになったことです。 テーブルビュー（いわゆるスプレッドシート表示）やガントチャートではフィルタリング条件を細かく指定した上で、その内容をフィルタ設定として保存し、いつでも簡単に適用できます。 また、カスタムビュー機能ではさらに一歩進んで、テーブルビューなどの見え方を細かく調節・固定した上で「マネージャー用」などの名前を付けて保存でき、チームが正確に同じ情報にアクセスできるようになります。 以下の動画では、Wrike の新しい UI の解説とともに、カスタムビューの使い方についても分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください（14分45秒頃からカスタムビューの解説に入ります）。 チームの作業スペースのブックマークに追加したい参照頻度の高いページを募集する 作業スペースに任意のページへのリンクを追加できるブックマーク機能が、複数のリンクを「データ分析」用などのセクションにまとめられる機能強化によりさらに便利になっています。 チームメンバーが定期的に確認する必要のある情報ページなどはブックマークにまとめることで、Wrikw を中心とした業務遂行がよりスムーズに行えます。 「1年間ありがとう」を表彰するアイディア２選 Wrike や Zoom などのクラウドツールの設定や使い方で助けてもらった人に「縁の下の力持ちで賞」を送る テレワークの導入や、さまざまなクラウドツールの導入・定着化をチームで推し進めなければいけなかった 2020 年。 先頭に立ってツール導入を進めた IT 部門の担当者の方以外にも、各部門内での小さなツール利用の疑問やネットワーク設定などの疑問に答えたり、情報整理・共有を率先して進めてくださった影のキープレーヤーの方達がいらっしゃったのではないでしょうか？ 年末・年度末の社内表彰などの機会に、「テレワーク移行の影の MVP」や「縁の下の力持ちで賞」のような賞を作って、チームからの感謝を改めて伝えてみてはいかがでしょうか。 果たして３冠王はいるのか：今年の最多タスク登録者・コメント者・メンション者を祝う Wrike のカスタマーサクセスマネージャーからサポートを受けているアカウントの方は、定期的な打ち合わせの際などにご希望に応じて提供している Wrike の活用状況のデータなどを、個々のメンバーの Wrike 上での活動のアクティブさの指標としてもご利用いただけるのではないでしょうか？ 特に、導入１年目などに、率先して Wrike でタスクを作成したり、コメントや＠メンションなどのコミュニケーションを取っていた方をチーム会議などの場でお祝いするのは、チームの雰囲気を明るくしてくれるのではないかと思います。 今の時期にぴったりの新機能２選 忙しいこの時期だからこそ AI にどのタスクから手を付けるかを委ねてみる 師走から年度末にかけて、突発的で締切も短い重要タスクなども増え、Wrike で抜け漏れなくタスク管理できているとはいえ、もう一歩踏み込んだサポートが欲しいと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか？ Wrike が 2019 年から非常に力を入れて開発を進めてきたのが機械学習を用いた AI によるさまざまな提案・業務支援の機能です。 プロジェクトに遅延する可能性があるなどのリスク予測に加えて、次に着手すべきタスクを AI
IT 部門で活用できる Wrike のリクエストフォームの実例
日々多くのリクエストを受け取る IT 部門やヘルプデスクの担当者は、リクエストフォームを活用することで問い合わせ窓口を一つに集約できるだけでなく、依頼時の情報の抜け漏れを無くして依頼完了までの期間を短縮できます。 どのようなリクエストフォームを作成すればよいかのイメージを掴むためのサンプルとして、Wrike 社内で IT 部門へのリクエスト時に利用しているリクエストフォームを日本語化したサンプルを共有いたします。 IT 部門の業務効率の向上にぜひお役立てください。 リクエストフォームの例 上記のリクエストフォームに入力後に表示される Wrike のタスク
