着信リクエストと承認テンプレート

Wrikeで受信リクエストと承認のテンプレートを使用する方法

受信リクエストと承認のテンプレートは、リクエストベースのワークフローを管理する方法を示します。テンプレートはサンプルのリクエストフォームを提供します。このリクエストフォームはインターフェース上部の緑色+ボタンをクリックしてリストから選択するとアクセスできます。このリクエストフォームは、アカウント管理パネルから外部ユーザーがアクセスできるようにすることができます。

フォームに記入して送信し、新しいリクエストを作成します。新しいリクエストはプロジェクトのタスクとして追加されます。事前設定済みのトラフィック制御ダッシュボードを使用して、これらのリクエスト の状況を管理できます。着信要求を管理するすべてのユーザーをこのビューに追加する必要があります。

リクエストが承認されたら、リクエストを選択して、それを「承認済み」列にドラッグすることで状況を「承認済み」 に変更します。リクエストをチームメンバーに指名するには、リストからリクエストを選択し、担当者を追加をクリックしてチームのメンバーを選択します。その人がまだWrikeに参加していない場合は、単に本人の電子メールアドレスを追加すると、Wrikeに参加するための招待状が本人に送信されます。

各リクエストを処理するように指名されるユーザーは事前設定された担当者ダッシュボードを使用して、日常業務を追跡できます。指名されたタスクは受信リクエストキューに表示されます。リクエストが完了したら、状況を「完了」に変更し、必ず要求者に@メンションを付けてください。

私たちはこのテンプレートに2つのレポートを作成し、あなたのチームが彼らのリクエストをどのように進めているかの概要をあなたに与えます。これらのレポートにアクセスするには、上部メニューバーの「レポート」をクリックします。