マーケティングオペレーション管理のテンプレート

Wrikeでのマーケティングオペレーション管理テンプレートの作成方法:

リクエストフォームの作成

まず、カスタムリクエストフォームを作成し、受信する業務を管理します。

1. 右上隅にある自分の名前をクリックし、 アカウント管理に移動し、左側の申請フォームタブをクリックします。
2. +新規作成フォームをクリックし、その名前を付けます。
3. フォルダの選択をクリックし、このリクエストの送信に関連するタスクを追加する必要なフォルダを選びます。
4. ユーザーの選択をクリックし、タスクの指名先を選びます。

+質問をクリックし、フォームにフィールドを追加します。

• そっけない返事
• 段落
• ドロップダウン
• チェックボックス
• 日付フィールド
• 添付ファイル

などといった様々な多種のフィールドがあります。質問の上にマウスを移すと、条件付き分岐先または指名の追加ボタンが表示されます。このボタンをクリックし、ユーザーを新しいページに誘導したり、特定のチームメンバーにリクエストを任せたりします。

リクエストフォームを完成させたら、直ちに公開をクリックし、リクエストを保存し、ワークスペースで自分のチームがそれを入手できるようにします。リクエストが公開されると、すべてのユーザーがそれを活用し、リクエストを送信できるようになります。

カスタムワークフローの作成

右上隅にある自分の名前をクリックし、右隅にあるとアカウント管理に移動します。左側のメニューからワークフローを選びます。これらはあなたのアカウント用に予め設定されたワークフローです。新しいワークフローの作成または既存のワークフローの編集をどちらか行って、それらを個別化します。デフォルト設定として、新しいタスクはアクティブグループの最初のステータスで常にタグ付けされます。アクティブグループステータスに含まれるタスクのみが、通知、電子メールダイジェスト、及びデフォルトのフィルタを使用した検索に含まれます。

カスタムダッシュボードの作成

カスタムステータスとダッシュボードウィジェットを使用すると、監視したいエリアとプロセスのみをすぐに確認できます。カスタムステータスを使って、便利なダッシュボードウィジェットを作成する方法は次のとおりです。

1. トップメニューからダッシュボードを選びます。
2. +新規ウィジェット、+カスタムウィジェットをそれぞれクリックします。
3. 左側のフィルタメニューで、ワークフローの表示をクリックし、カスタムワークフローを選びます。
4. フィルタボタンを使用し、表示させたい正確なステータスとデータを選びます。
5. ボード上に表示させたいすべての情報を載せるカスタムダッシュボードを作成するには、これを繰り返します。

カスタムレポートの作成

1. トップメニューからレポートを選びます。
2. メニューから、+初めから作成する新規レポートを選択し、カスタムレポートを作成します。
3. 次の画面で、レポートの種類、ソースデータ、フィルタ、及びレポートを作成するためのレイアウトを選びます。
4. レポートにアクセスするには、保存及び表示をクリックします。

共有ボタンをクリックすると、レポートを他のチームメンバーと共有できます。 3つのドット（...）メニューをクリックし、Excelに出力したり、電子メールで送信したりすることもできます。